«Прекращение огня это хорошая новость; мирный план стал бы еще лучшей новостью, но санкции продолжаются», сказал премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон во время заседания НАТО в Уэльсе. Санкции могут быть прекращены «при условии удовлетворения соответствующих требований», подчеркнул он. Через несколько часов после того, как правительство Украины подписало соглашение с повстанцами о прекращении огня 5 сентября, представители ЕС в Брюсселе утвердили второй пакет экономических санкций против России. ЕС в частности может закрыть доступ к рынкам капитала для ряда российских оборонных и энергетических госкомпаний, сообщил представитель ЕС на условиях анонимности. Новые ограничения коснутся трех российских нефтяных компаний, пяти банков, трех предприятий оборонной промышленности и девяти компаний, производящих продукцию двойного назначения.
Американская администрация настаивает на том, чтобы США и ЕС ввели против России новые санкции из-за ситуации на Украине. С точки зрения Вашингтона, против России необходимо использовать новые санкции, пояснила представитель СНБ. Основанием для такой политики в отношении России является «агрессивная военная деятельность, которую она ведет на Украине», сказала она. «США и Европа завершают разработку мер, нацеленных на углубление и расширение наших санкций в отношении финансового и энергетического секторов России и ее военно-промышленного комплекса», — добавила представитель СНБ.
Понедельник прошел на рынках противоречиво: позитив прошлой пятницы, когда было объявлено о заключенном перемирии между украинскими властями и ополченцами, сменился на некоторое разочарование в связи с многочисленными нарушениями договоренностей. Помимо этого расстроили и пересмотренные на понижение данные по ВВП Японии, опубликованные рано утром. Японский Nikkei прибавил 0,23%, а американские DJIA и S&P удерживались «в красном». Страх охватил валютный рынок и коснулся исключительно британского фунта, так как на выходных стало известно, что в рамках последнего опроса населения Шотландии большинство уже выступило за независимость государства. Это произошло впервые за всю историю опросов на данную тему и не могло не обвалить GBP/USD, который скатился ниже 1,62 и отметил 1,6102 во время европейских торгов. EUR/USD, тем временем, провела понедельник в рамках узкого диапазона, завершив торги вблизи 1,2950. USD/JPY смогла вернуть часть потерь, понесенных в пятницу, добравшись до 105,40 к закрытию.
Цены на нефть сорта Brent упали ниже $100,00 впервые с июня 2013 года, так как сокращение объемов импорта в Китае вызвало волну опасений, что замедление темпов роста приведет к снижению спроса на актив. В итоге, Brent добралась до 99,72 (минимум с 24 июля 2013), однако вернулась чуть выше 100,00 к закрытию торговых суток, а WTI добралась до восьмимесячного минимума на отметке 91,79.
Золото также несло потери на сообщениях о том, что управляющий на финансовом рынке начали резко сокращать объемы золота в активах. Это и отправило XAU/USD в район 3-месчного минимума на 1251,41.
Курс доллара к рублю расчетами «завтра» по итогам валютных торгов понедельника повысился на 13 коп - до 37,05 рубля, евро понизился на 2 коп - до 47,82 рубля, следует из данных Московской биржи.
Стоимость бивалютной корзины при этом возросла на 4 коп по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составила 41,90 рубля.
Прогноз на вторник, 9 сентября
Спрос на драгоценные металлы остается самым низким за последние 5 лет, так как ускорение темпов роста американской экономики, укрепление доллара и бум фондовых рынков ограничивают спрос инвесторов. Свою роль и сыграло подписание соглашения о перемирии между властями Украины и ополченцами. Таким образом, вполне вероятно, что с каждым сильным экономическим индикатором будет расти уверенность инвесторов в завтрашнем дне, а, значит, падать спрос на «тихую гавань» в виде золота. Если пробой 1252 все же состоится, XAU/USD вполне может добраться до отметки 1240 в течение одной торговой сессии. Несмотря на то, что Brent так и порывается пройти вниз, а укрепление доллара США, слабость европейской экономики и охлаждение китайской экономики создают для этого все условия, пробой может быть довольно сложной затеей. С точки зрения технического анализа можно отметить, что отметка в 100 долларов за баррель является важным техническим уровнем поддержки для Brent. При падении цен ниже этой отметки ОПЕК может заговорить о сокращении добычи. Однако на коротких временных интервалах при сложившемся новостном фоне ее преодоление вниз вполне может состояться. В таком случае целью движения станет область 98,60.
Валютный рынок
USD/JPY находится в уверенном восходящем тренде с середины июля и уже смогла обновить почти 6-летний максимум, добравшись до отметки 105,70, невиданной с октября 2008 года. Да, можно предположить, что пара уже перекуплена и готова к коррекции, однако пятничные удивительно слабые данные по рынку труда США, подтвердили, что рынок пока не готов расставаться с долларами только из-за одного неудачного отчета. Несмотря на то, что пара действительно может немного откорректироваться вниз в течение ближайшей недели на фоне недавних слабоватых «нонфармов», откат может носить незначительную и кратковременную природу. Скорее всего, более низкие уровни по USD/JPY будут использоваться инвесторами в качестве удачной точки входа на рынок длинными позициями. Из фундаментальных катализаторов практически единственным стоящим отчетом будут лишь публикуемые в пятницу данные по розничным продажам США. Однако не стоит забывать и об экономических показателях Японии. Обратите внимание на пересмотренные данные по ВВП, вышедшие хуже прогнозов, и предстоящий отчет по промышленному производству. Есть все основания полагать, что темпы роста в стране замедляются, что может, в конечном итоге, заставить Банк Японии пойти на дополнительное стимулирование экономики. И именно эти ожидания будут поддерживать рост пары в среднесрочной перспективе.
Сегодня внимание рынка может оказаться прикованным к GBP/USD. В отсутствие интересных экономических отчетов, а также на фоне всего этого «шотландского безумия» выступление Марка Карни станет «манной небесной» для рынка. Пара уже достигла февральских уровней и каждый раз, когда она останавливается передохнуть, кажется, что «дно уже нащупано». Куда же ниже – цены в ноябре прошлого года (именно вблизи этих уровней торгуется фунт) еще не начали отражать позитивные тенденции, наблюдаемые в британской экономике. Однако тема с голосованием о независимости Шотландии продолжает будоражить рынки. И недостаточный оптимизм Марка Карни в рамках его выступления может чуть надавить на пару с ближайшей целью в район 1,6050. Тем не менее, в текущих условиях перепроданности фунта коррекция вверх может стать довольно внушительной – необходим лишь достаточно сильный катализатор, так что каждое падение мы использовали бы для новой возможности входа на рынок.
